Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

--- okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50 [2019/02/10 23:28]
serebrenikov [Функциональное назначение:]
+++ okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50 [2019/02/11 23:19] (текущий)
@@ Строка 2: / Строка 2: @@
 ===== Функциональное назначение: =====
-{{:okabu:up:func:pasted:20190210-112759.png}}
  ----
 === Инструкция: ===
 {{|Скачать инструкцию в формате PDF}}
+Для обеспечения эффективного ежемесячного планирования предназначена система планирования. Планирование идет по следующей схеме:
+  - Руководители отделов готовят план работ (документ «План работ»)
+  - Руководитель направления утверждает планы работ
+  - Сотрудники исполняют планы работ, все регистрируемые действия относятся к тому или иному плановому заданию
+  - По итогам месяца сотрудники закрывают отчеты за месяц, формируя сведения по исполнению планов работ
+Для доступа к разделу перейдите к списку документов в главном меню:
+{{ :okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50:image1.jpg?293x298|http:%%//%%wiki.parus-s.ru/lib/exe/fetch.php?media=okabu:up:func:pasted:20190210-112759.jpg }}
+Документ «План работ» разбит на функциональные зоны:
+  - Данные по сопровождению
+  - Данные по сделкам
+  - Данные по обновлениям
+  - Данные по проектам
+  - Собственно список задач в плане работ
+  - Сведениях по доходам
+  - Ожидаемый финансовый результат
+Рассмотрим каждый из разделов подробнее.
+Заполняется документ сведениями в разрезе отделов. В качестве отделов выступают группы пользователей.
+{{ :okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50:image2.jpg?396x281 }}
+При этом конфигурации должны быть отнесены к нужной группе
+{{ :okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50:image3.jpg?449x395 }}
+И у пользователя должна быть привязка к группе
+{{ :okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50:image4.jpg?534x412 }}
+На этом этап настройки закончен. Документ заполняется нужными конфигурациями и пользователями при открытии.
+Вкладка сопровождение заполняется автоматические по данным договоров, которые в заданном периоде **заключены**. По каждому договору должна быть указана обязательно сумма по нужной конфигурации
+{{ :okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50:image5.jpg?623x104 }}
+Только при указании суммы, система будет получать информацию что данные конфигурации у клиента обслуживаются. После этого заполняется сводная таблица по сопровождению в ней указываются:
+  * Обслуживаемые клиенты;
+  * Ответственные сотрудники;
+  * Время на поддержку и разработку из расчетов стоимости;
+  * Данные по договору;
+  * Сведения по трудоемкости за предыдущий месяц;
+{{ :okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50:image6.jpg?623x89 }}
+На основании указанных сведений руководитель определяет ответственных лиц и плановое время на обслуживание.
+На вкладке Проектные задачи проставляются сведения по проектным задачам действующих проектов (то есть которые исполняются или планируются)
+{{ :okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50:image7.jpg?623x97 }}
+Здесь руководитель корректирует даты исполнения, плановую трудоемкость и ответственных.
+На Вкладке Обновления представлен список обновлений, которые планируются к выпуску в ближайшее время. В верхней части – список обновлений в разрезе систем с указанием даты выпуска обновления, в нижней – планируемые пункты выпуска обновлений
+{{ :okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50:image8.jpg?623x130 }}
+После этого можно заполнять вкладку План работ по кнопке Заполнить. Принципы заполнения следующие:
+  * Данные по проектным задачам попадают индивидуально по каждой проектной задаче с видом задачи, указанным в проектной задаче, и типом работ, указанным в проекте;
+  * Данные по пунктам обновлений попадают индивидуально по каждому пункту с типом работ «Разработка» и видом задачи – «Обновление», дополнительно попадают задачи по тестированию обновления на консультанта в размере 25 % времени от разработки на тестирование
+  * Сведения по сопровождению «схлопываются» до конфигурации, ответственного и вида работ и попадают с видом работ «Сопровождения» и видом задач Поддержка/Улучшение.
+Руководитель проверяет полученные сведения, вводит вручную дополнительные задачи, по каждой плановой задаче он вводит плановую неделю исполнения (где необходимо), цифру премирования и критерии приемки (ожидаемый результат работ).
+{{ :okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50:image9.jpg?623x222 }}
+На вкладке «Персонал» можно увидеть сводные показатели загруженности сотрудников и распределение премиального фонда
+{{ :okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50:image10.jpg?623x84 }}
+> **Утверждение документа**
+После того, как документ создан, руководитель направления его утверждает. В момент увтерждения система автоматически производит следующие действия:
+  * На каждого сотрудника ставится задача-ознакомление со списком работ на плановый период
+  * По каждой заполненой строчке плана работ создается запись в справочнике «Плановые работы персонала» с переносом всех укзаанных в строчке сведений
+В дальнейшем абсолютно все задачи/обращения/выезды/звонки будут типизироваться по плановым задачам в автоматическом режиме по следующим принципам (в следующем порядке):
+  * Плановая задача ищется по контрольной дате (то есть независимо от даты постановки/завершения);
+  * Если в качестве основания указана собственно плановая задача – то она очевдино определяется как плановая;
+  * Если указана проектная задача – то ищется привязка по проектной задаче;
+  * Если указано основание (не обращение) – пытаемся найти по задаче-основанию;
+  * Если укзаано основание-обращение – то ищем плановую задачку по конфигурации с типом сопровождение
+Определенная автоматом плановая задача указывается в форме объекта
+{{ :okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50:image11.jpg?623x338 }}
+При необходимости можно изменить плановую задачу, однако если вы измените какой-либо значимый реквизит, то система произведет повторный поиск и аннулирует ваш выбор.
+В утрвежденном документе План работ становится доступен раздел задачи и отображаются сведения по трудоемкости сформированных задач
+{{ :okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50:image12.jpg?623x276 }}
+Здесь можно удобно:
+  * Посмотреть планируемую и фактическую трудоемкость работ
+  * Создать задачи на исполенние
+  * Увидеть задачи, не вошедшие ни под один плановый пункт задач
+{{ :okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50:image13.jpg?623x209 }}
  ----