===== ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "План работ" ===== ===== Функциональное назначение: ===== ---- === Инструкция: === {{|Скачать инструкцию в формате PDF}} Для обеспечения эффективного ежемесячного планирования предназначена система планирования. Планирование идет по следующей схеме: - Руководители отделов готовят план работ (документ «План работ») - Руководитель направления утверждает планы работ - Сотрудники исполняют планы работ, все регистрируемые действия относятся к тому или иному плановому заданию - По итогам месяца сотрудники закрывают отчеты за месяц, формируя сведения по исполнению планов работ Для доступа к разделу перейдите к списку документов в главном меню: {{ :okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50:image1.jpg?293x298|http:%%//%%wiki.parus-s.ru/lib/exe/fetch.php?media=okabu:up:func:pasted:20190210-112759.jpg }} Документ «План работ» разбит на функциональные зоны: - Данные по сопровождению - Данные по сделкам - Данные по обновлениям - Данные по проектам - Собственно список задач в плане работ - Сведениях по доходам - Ожидаемый финансовый результат Рассмотрим каждый из разделов подробнее. Заполняется документ сведениями в разрезе отделов. В качестве отделов выступают группы пользователей. {{ :okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50:image2.jpg?396x281 }} При этом конфигурации должны быть отнесены к нужной группе {{ :okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50:image3.jpg?449x395 }} И у пользователя должна быть привязка к группе {{ :okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50:image4.jpg?534x412 }} На этом этап настройки закончен. Документ заполняется нужными конфигурациями и пользователями при открытии. Вкладка сопровождение заполняется автоматические по данным договоров, которые в заданном периоде **заключены**. По каждому договору должна быть указана обязательно сумма по нужной конфигурации {{ :okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50:image5.jpg?623x104 }} Только при указании суммы, система будет получать информацию что данные конфигурации у клиента обслуживаются. После этого заполняется сводная таблица по сопровождению в ней указываются: * Обслуживаемые клиенты; * Ответственные сотрудники; * Время на поддержку и разработку из расчетов стоимости; * Данные по договору; * Сведения по трудоемкости за предыдущий месяц; {{ :okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50:image6.jpg?623x89 }} На основании указанных сведений руководитель определяет ответственных лиц и плановое время на обслуживание. На вкладке Проектные задачи проставляются сведения по проектным задачам действующих проектов (то есть которые исполняются или планируются) {{ :okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50:image7.jpg?623x97 }} Здесь руководитель корректирует даты исполнения, плановую трудоемкость и ответственных. На Вкладке Обновления представлен список обновлений, которые планируются к выпуску в ближайшее время. В верхней части – список обновлений в разрезе систем с указанием даты выпуска обновления, в нижней – планируемые пункты выпуска обновлений {{ :okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50:image8.jpg?623x130 }} После этого можно заполнять вкладку План работ по кнопке Заполнить. Принципы заполнения следующие: * Данные по проектным задачам попадают индивидуально по каждой проектной задаче с видом задачи, указанным в проектной задаче, и типом работ, указанным в проекте; * Данные по пунктам обновлений попадают индивидуально по каждому пункту с типом работ «Разработка» и видом задачи – «Обновление», дополнительно попадают задачи по тестированию обновления на консультанта в размере 25 % времени от разработки на тестирование * Сведения по сопровождению «схлопываются» до конфигурации, ответственного и вида работ и попадают с видом работ «Сопровождения» и видом задач Поддержка/Улучшение. Руководитель проверяет полученные сведения, вводит вручную дополнительные задачи, по каждой плановой задаче он вводит плановую неделю исполнения (где необходимо), цифру премирования и критерии приемки (ожидаемый результат работ). {{ :okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50:image9.jpg?623x222 }} На вкладке «Персонал» можно увидеть сводные показатели загруженности сотрудников и распределение премиального фонда {{ :okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50:image10.jpg?623x84 }} > **Утверждение документа** После того, как документ создан, руководитель направления его утверждает. В момент увтерждения система автоматически производит следующие действия: * На каждого сотрудника ставится задача-ознакомление со списком работ на плановый период * По каждой заполненой строчке плана работ создается запись в справочнике «Плановые работы персонала» с переносом всех укзаанных в строчке сведений В дальнейшем абсолютно все задачи/обращения/выезды/звонки будут типизироваться по плановым задачам в автоматическом режиме по следующим принципам (в следующем порядке): * Плановая задача ищется по контрольной дате (то есть независимо от даты постановки/завершения); * Если в качестве основания указана собственно плановая задача – то она очевдино определяется как плановая; * Если указана проектная задача – то ищется привязка по проектной задаче; * Если указано основание (не обращение) – пытаемся найти по задаче-основанию; * Если укзаано основание-обращение – то ищем плановую задачку по конфигурации с типом сопровождение Определенная автоматом плановая задача указывается в форме объекта {{ :okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50:image11.jpg?623x338 }} При необходимости можно изменить плановую задачу, однако если вы измените какой-либо значимый реквизит, то система произведет повторный поиск и аннулирует ваш выбор. В утрвежденном документе План работ становится доступен раздел задачи и отображаются сведения по трудоемкости сформированных задач {{ :okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50:image12.jpg?623x276 }} Здесь можно удобно: * Посмотреть планируемую и фактическую трудоемкость работ * Создать задачи на исполенние * Увидеть задачи, не вошедшие ни под один плановый пункт задач {{ :okabu:up:func:cc61e1c4_2ae2_4f50_93ee_0b78b6b48b50:image13.jpg?623x209 }} ---- === Список изменений в релизах: === ----