Скачать инструкцию в формате PDF Для обеспечения эффективного ежемесячного планирования предназначена система планирования. Планирование идет по следующей схеме:

1. Руководители отделов готовят план работ (документ «План работ»)
2. Руководитель направления утверждает планы работ
3. Сотрудники исполняют планы работ, все регистрируемые действия относятся к тому или иному плановому заданию
4. По итогам месяца сотрудники закрывают отчеты за месяц, формируя сведения по исполнению планов работ

Для доступа к разделу перейдите к списку документов в главном меню:

Документ «План работ» разбит на функциональные зоны:

1. Данные по сопровождению
2. Данные по сделкам
3. Данные по обновлениям
4. Данные по проектам
5. Собственно список задач в плане работ
6. Сведениях по доходам
7. Ожидаемый финансовый результат

Рассмотрим каждый из разделов подробнее.

Заполняется документ сведениями в разрезе отделов. В качестве отделов выступают группы пользователей.

При этом конфигурации должны быть отнесены к нужной группе

И у пользователя должна быть привязка к группе

На этом этап настройки закончен. Документ заполняется нужными конфигурациями и пользователями при открытии.

Вкладка сопровождение заполняется автоматические по данным договоров, которые в заданном периоде заключены. По каждому договору должна быть указана обязательно сумма по нужной конфигурации

Только при указании суммы, система будет получать информацию что данные конфигурации у клиента обслуживаются. После этого заполняется сводная таблица по сопровождению в ней указываются:

• Обслуживаемые клиенты;
• Ответственные сотрудники;
• Время на поддержку и разработку из расчетов стоимости;
• Данные по договору;
• Сведения по трудоемкости за предыдущий месяц;

На основании указанных сведений руководитель определяет ответственных лиц и плановое время на обслуживание.

На вкладке Проектные задачи проставляются сведения по проектным задачам действующих проектов (то есть которые исполняются или планируются)

Здесь руководитель корректирует даты исполнения, плановую трудоемкость и ответственных.

На Вкладке Обновления представлен список обновлений, которые планируются к выпуску в ближайшее время. В верхней части – список обновлений в разрезе систем с указанием даты выпуска обновления, в нижней – планируемые пункты выпуска обновлений

После этого можно заполнять вкладку План работ по кнопке Заполнить. Принципы заполнения следующие:

• Данные по проектным задачам попадают индивидуально по каждой проектной задаче с видом задачи, указанным в проектной задаче, и типом работ, указанным в проекте;
• Данные по пунктам обновлений попадают индивидуально по каждому пункту с типом работ «Разработка» и видом задачи – «Обновление», дополнительно попадают задачи по тестированию обновления на консультанта в размере 25 % времени от разработки на тестирование
• Сведения по сопровождению «схлопываются» до конфигурации, ответственного и вида работ и попадают с видом работ «Сопровождения» и видом задач Поддержка/Улучшение.

Руководитель проверяет полученные сведения, вводит вручную дополнительные задачи, по каждой плановой задаче он вводит плановую неделю исполнения (где необходимо), цифру премирования и критерии приемки (ожидаемый результат работ).

На вкладке «Персонал» можно увидеть сводные показатели загруженности сотрудников и распределение премиального фонда

Утверждение документа

После того, как документ создан, руководитель направления его утверждает. В момент увтерждения система автоматически производит следующие действия:

• На каждого сотрудника ставится задача-ознакомление со списком работ на плановый период
• По каждой заполненой строчке плана работ создается запись в справочнике «Плановые работы персонала» с переносом всех укзаанных в строчке сведений

В дальнейшем абсолютно все задачи/обращения/выезды/звонки будут типизироваться по плановым задачам в автоматическом режиме по следующим принципам (в следующем порядке):

• Плановая задача ищется по контрольной дате (то есть независимо от даты постановки/завершения);
• Если в качестве основания указана собственно плановая задача – то она очевдино определяется как плановая;
• Если указана проектная задача – то ищется привязка по проектной задаче;
• Если указано основание (не обращение) – пытаемся найти по задаче-основанию;
• Если укзаано основание-обращение – то ищем плановую задачку по конфигурации с типом сопровождение

Определенная автоматом плановая задача указывается в форме объекта

При необходимости можно изменить плановую задачу, однако если вы измените какой-либо значимый реквизит, то система произведет повторный поиск и аннулирует ваш выбор.

В утрвежденном документе План работ становится доступен раздел задачи и отображаются сведения по трудоемкости сформированных задач

Здесь можно удобно:

• Посмотреть планируемую и фактическую трудоемкость работ
• Создать задачи на исполенние
• Увидеть задачи, не вошедшие ни под один плановый пункт задач